证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-085
四川和邦生物科技股份有限公司
向不特定对象刊行可调整公司债券刊行公告
保荐机构（主承销商）
：草创证券股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何空虚记录、误导性呈文
或者要紧遗漏，并对其内容的果然性、准确性和竣工性承担法律包袱。
贫苦内容教唆：
? 本次刊行基本信息
可转债代码 113691 可转债简称 和邦转债
原推动配售代码 753077 原推动配售简称 和邦配债
转债申购代码 754077 转债申购简称 和邦发债
刊行日期及期间 （2024 年 10 月 28 日）（9:30-11:30,13:00-15:00）
股权登记日 2024 年 10 月 25 日 原推动缴款日 2024 年 10 月 28 日
摇号中签日 2024 年 10 月 29 日 刊行价钱 100.00 元
刊行总金额 460,000 万元 原推动可配售量 4,600,000 手
转债申购上限 1,000 手
主承销商 草创证券股份有限公司
额外教唆
四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“和邦生物”“刊行东说念主”“公司”
或“本公司”）和草创证券股份有限公司（以下简称“草创证券”或“保荐东说念主（主
承销商）”）根据《中华东说念主民共和国证券法》《上市公司证券刊行注册惩处主见》
（证监会令〔第 206 号〕）、 （证监会令〔第 208 号〕）、
《证券刊行与承销惩处主见》
（上证发〔2023〕34 号）
《上海证券来回所上市公司证券刊行与承销业求实施笃定》
（以下简称“《实施笃定》”）、《上海证券来回所证券刊行与承销业务指南第 2
号——上市公司证券刊行与上市业务办理》（上证函〔2021〕323 号）、《上海证券
来回所证券刊行与承销业务指南第 4 号——上市公司证券刊行与承销备案》
（上证
函〔2023〕651 号）等议论划定组织实施本次向不特定对象刊行可调整公司债券（以
下简称“可转债”或“和邦转债”）。
本次向不特定对象刊行可调整公司债券将向刊行东说念主在股权登记日（2024 年 10
月 25 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司（以下简称
“中国结算上海分公司”或“登记公司”）登记在册的原推动优先配售，原推动
优先配售后余额部分（含原推动毁掉优先配售部分）通过上海证券来回所（以下
简称“上交所”）来回系统网上向社会公众投资者刊行（以下简称“网上刊行”），
请投资者细致阅读本公告及上交所网站（http://www.sse.com.cn）公布的《实施细
则》。
一、投资者要点柔软问题
本次刊行在刊行经过、申购、缴款和投资者弃购处理等面貌的贫苦教唆如下：
（1）原推动优先配售均通过网上申购面貌进行。本次可转债刊行向原推动优
先配售证券，不再离别有限售条件流通股与无尽售条件流通股，原则上原推动均
通过上交所来回系统通过网上申购的面貌进行配售，并由中国结算上海分公司统
一算帐交收及进行证券登记。原推动获配证券均为无尽售条件流通证券。
本次刊行莫得原推动通过网下面貌配售。
本次刊行的原推动优先配售日及缴款日为 2024 年 10 月 28 日（T 日），统统原
推动（含限售股推动）的优先认购均通过上交所来回系统进行。认购期间为 2024
年 10 月 28 日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00。配售代码为“753077”，配售简称
为“和邦配债”。
（2）原推动本色配售比例调整。本公告清楚的原推动优先配售比例 0.000573
手/股为计算数。若至本次刊行可转债股权登记日（T-1 日）公司可参与配售的股
本数目发生变化导致优先配售比例发生变化，刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）将于
申购日（T 日）前（含）清楚原推动优先配售比例调整公告。原推动应按照该公告
清楚的本色配售比例确定可转债的可配售数目。请投资者于股权登记日收市后仔
细查对其证券账户内“和邦配债”的可配余额，作好相应资金安排。
原推动的有用申购数目超出其可优先认购总数，则该笔认购无效。若原推动
有用认购数目小于认购上限（含认购上限），则以本色认购数目为准。
（3）刊行东说念主现存总股本 8,831,250,228 股，扣除回购专用账户 805,823,172 股，
剩余 8,025,427,056 股一说念可参与原推动优先配售。按本次刊行优先配售比例盘算，
原推动可优先认购的可转债上限总数为 460.00 万手。
（T 日）。
网上申购期间为 T 日 9:30-11:30，13:00-15:00，不再安排网下刊行。原推动参与优
先配售的部分，应当在 2024 年 10 月 28 日（T 日）申购时缴付足额资金。原推动
及社会公众投资者在 2024 年 10 月 28 日（T 日）参与优先配售后余额部分的网上
申购时无需缴付申购资金。
事项的见知》（上证发〔2022〕91 号）的议论要求。
投资者应连系行业监管要求及相应的钞票规模或资金规模，合理确定申购金
额。保荐东说念主（主承销商）发现投资者不遵命行业监管要求，超越相应钞票规模或
资金规模申购的，保荐东说念主（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。参与网上
申购的投资者应自主抒发申购意向，不得概述录用证券公司代为申购。
投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购依然阐发不得取销。
兼并投资者使用多个证券账户参与兼并只能转债申购的，或投资者使用兼并证券
账户屡次参与兼并只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余
申购均为无效申购。对于参与网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收
日 2024 年 10 月 31 日前（含 T+3 日），不得为其申报取销指定来回以及刊出相应
证券账户。
阐发多个证券账户为兼并投资者合手有的原则为证券账户注册贵府中的“账户
合手有东说念主称号”
“有用身份解释文献号码”均相通。证券公司客户定向钞票惩处专用
账户、企业年金账户以及做事年金账户，证券账户注册贵府中“账户合手有东说念主称号”
相通且“有用身份解释文献号码”相通的，按不同投资者进行统计。证券账户注
册贵府以 T-1 日日终为准。
《四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象刊行可调整公司债券网上中签率
及优先配售终结公告》（以下简称“《网上中签率及优先配售终结公告》”）中公告
本次刊行的网上中签率及优先配售终结。当网上有用申购总量大于本次最终确定
的网上刊行数目时，选择摇号抽签面貌确定发售终结。2024 年 10 月 29 日（T+1
日），根据本次刊行的网上中签率，在公证部门公证下，由保荐东说念主（主承销商）和
刊行东说念主共同组织摇号抽签。
向不特定对象刊行可调整公司债券网上中签终结公告》（以下简称“《网上中签结
果公告》”）施行资金交收义务，确保其资金账户在 2024 年 10 月 30 日（T+2 日）
日终有足额的认购资金，粗略认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者
款项划付需遵命投资者方位证券公司的议论划定。投资者认购资金不及的，不及
部分视为毁掉认购，由此产生的着力及议论法律包袱，由投资者自行承担。根据
中国结算上海分公司的议论划定，毁掉认购的最小单元为 1 手。网上投资者毁掉
认购的部分由保荐东说念主（主承销商）包销。
揭示书必备要求》。自 2020 年 10 月 26 日起，投资者参与向不特定对象刊行的可
转债申购、来回的，应当以纸面或者电子面貌签署《向不特定对象刊行的可调整
公司债券投资风险揭示书》
（以下简称“《风险揭示书》”）。投资者未签署《风险揭
示书》的，证券公司不得禁受其申购或者买入录用，已合手有议论可转债的投资者
不错遴聘不时合手有、转股、回售或者卖出。合适《证券期货投资者顺应性惩处办
法》划定条件的专科投资者，可转债刊行东说念主的董事、监事、高等惩处东说念主员以及合手
股比例超越 5%的推动申购、来回该刊行东说念主刊行的可转债，不适用前述要求。
本次刊行数目的 70%时；或当原推动优先认购的可转债数目和网上投资者缴款认
购的可转债数目统统不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主及保荐东说念主（主承销商）
将疏通是否中止本次刊行，并实时朝上交所薪金。如若中止刊行，刊行东说念主及保荐
东说念主（主承销商）将实时朝上交所薪金，公告中止刊行原因，并将在批文有用期内
择机重启刊行。
本次刊行由保荐东说念主（主承销商）以余额包销面貌承销。保荐东说念主（主承销商）
对认购金额不及 460,000.00 万元的部分承担余额包销包袱，包销基数为 460,000.00
万元。保荐东说念主（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售终结和包销金额，
包销比例原则上不超越本次刊行总数的 30%，即原则上最大包销金额为 138,000.00
万元。当本色包销比例超越本次刊行总数的 30%时，保荐东说念主（主承销商）将启动
里面承销风险评估设施，并与刊行东说念主疏通明不时施行刊行设施或选择中止刊行措
施。如确定不时施行刊行设施，保荐东说念主（主承销商）将调整最终包销比例，全额
包销投资者认购不及的金额，并实时朝上交所薪金；如若确定选择中止刊行措施，
保荐东说念主（主承销商）和刊行东说念主将实时朝上交所薪金，公告中止刊行原因，并将在
批文有用期内择机重启刊行。
中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个当然日盘算，含次
日）内不得参与新股、存托笔据、可调整公司债券及可交换公司债券的申购。放
弃认购的次数按照投资者本色毁掉认购的新股、存托笔据、可转债及可交换债的
次数合并盘算。
毁掉认购情形以投资者为单元进行判断。投资者合手有多个证券账户的，其任
何一个证券账户发生毁掉认购情形的，毁掉认购次数累计盘算。分歧格、刊出证
券账户所发生过的毁掉认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向钞票惩处专用账户以及企业年金账户，证券账户注册贵府
中“账户合手有东说念主称号”相通且“有用身份解释文献号码”相通的，按不同投资者进行统
计。
本公告的各项内容，细察本次刊行的刊行经过和配售原则，充分了解可调整公司
债券投资风险与阛阓风险，审慎参与本次可调整公司债券申购。投资者一朝参与
本次申购，保荐东说念主（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次申购合适法
律律例和本公告的划定，由此产生的一切行恶违纪活动及相应着力由投资者自行
承担。
调，继而影响可转债的债券阛阓来回价钱。投资者应当柔软可转债的追踪评级报
告。
售要求、阛阓利率、票面利率、阛阓预期等多重成分影响，波动情况较为复杂，
可能出现跌破刊行价、价钱大幅波动、与投资价值违反离，以至来回价钱低于面
值等情况。投资者应当柔软议论风险。
二、本次刊行的可转债分为两个部分
收市后中国结算上海分公司登记在册的原推动优先配售。
（1）原推动的优先认购通过上交所来回系统进行，配售代码为“753077”，配
售简称为“和邦配债”。原推动可优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2024
年 10 月 25 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的合手有刊行东说念主股份数
量按每股配售 0.573 元面值可转债的比例盘算可配售可转债金额，再按 1,000 元/
手的比例调整为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.000573 手
可转债。
原推动可根据本人情况自行决定本色认购的可转债数目。
（2）原推动合手有的“和邦生物”股票如若托管在两个或两个以上的证券买卖部，
则以托管在各买卖部的股票分别盘算可认购的手数，且必须依照上交所议论业务
司法在对应证券买卖部进行配售认购。
（3）原推动除可干与优先配售外，还可干与优先配售后余额部分的网上申购。
邦发债”，申购代码为“754077”。每个证券账户的最低申购数目为 1 手（10 张，1,000
元），超越 1 手必须是 1 手的整数倍。每个账户申购数目上限为 1,000 手（1 万张，
能使用一个证券账户。兼并投资者使用多个证券账户参与和邦转债申购的，以及
投资者使用兼并证券账户屡次参与和邦转债申购的，以该投资者的第一笔申购为
有用申购，其余申购均为无效申购。申购时，投资者无需缴付申购资金。
贫苦教唆
中国证券监督惩处委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕1233 号文
甘心注册。本次刊行的可调整公司债券简称为“和邦转债”，债券代码为“113691”。
（4,600.00 万张）。
日，T-1 日）收市后登记在册的原推动优先配售，原推动优先配售后余额部分（含
原推动毁掉优先配售部分）通过上交所来回系统网上向社会公众投资者刊行。
T-1 日）收市后登记在册的合手有刊行东说念主股份数目按每股配售 0.573 元面值可转债的
比例盘算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例调整为手数，每 1 手（10 张）
为一个申购单元。原推动可根据本人情况自行决定本色认购的可转债数目。
刊行东说念主原推动的优先认购通过上交所来回系统进行，配售代码为“753077”，配
售简称为“和邦配债”。原推动优先配售不及 1 手的部分按照精准算法（参见释义）
原则取整。
原推动除可干与优先配售外，还可干与优先配售后余额的申购。原推动参与
网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原推动参与优先配售后
余额的网上申购时无需缴付申购资金。
剩余 8,025,427,056 股一说念可参与原推动优先配售。按本次刊行优先配售比例盘算，
每股可配售 0.573 元可转债，对应每股可配售 0.000573 手可转债。原推动可优先
配售的可转债上限总数 460.00 万手。
申购，申购代码为“754077”，申购简称为“和邦发债”。每个账户最小认购单元为 1
手（10 张，1,000 元），每 1 手为一个申购单元，超越 1 手的必须是 1 手的整数倍，
每个账户申购上限是 1,000 手（1 万张，100 万元），如超越该申购上限，则该笔申
购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。
首日即可来回。投资者应遵命《中华东说念主民共和国证券法》
《可调整公司债券惩处办
法》等议论划定。
快办理议论上市手续。
申购面貌、申购设施、申购价钱、票面利率、申购数目、认购资金交纳和投资者
弃购处理等具体划定。
东说念主违纪融资申购。投资者申购并合手有和邦转债应按议论法律律例及中国证监会的
议论划定实行，并自行承担相应的法律包袱。
刊行和邦转债的任何投资建议。投资者欲了解本次和邦转债的详实情况，敬请阅
读《四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象刊行可调整公司债券召募见解
（以下简称“《召募见解书》”）。投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）
书》
查询召募见解书全文及本次刊行的议论贵府。
价值，并审慎作念出投资决策。刊行东说念主受政事、经济、行业环境变化的影响，策划
景况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次刊行
的可转债无流通死心及锁按时安排，自本次刊行的可转债在上交所上市来回之日
起起先流通。请投资者务必良好刊行日至上市来回日之间公司股票价钱波动和利
率波动导致可转债价钱波动的投资风险。
交所网站（http://www.sse.com.cn）上实时公告，敬请投资者寄望。
释义
除非额外指明，以下词语在本刊行公告中具有下列含义：
刊行东说念主/和邦生物/公司 四川和邦生物科技股份有限公司
可调整公司债券、可转债、和
指刊行东说念主本次刊行的 460,000.00 万元可调整公司债券
邦转债
指刊行东说念主本次向不特定对象刊行 460,000.00 万元，票面金额为 100
本次刊行
元的可调整公司债券之活动
中国证监会 指中国证券监督惩处委员会
上交所 指上海证券来回所
中国结算上海分公司、登记公
指中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司
司
保荐东说念主（主承销商） 指草创证券股份有限公司、草创证券
股权登记日（T-1 日） 指 2024 年 10 月 25 日
优先配售日、网上申购日（T 指 2024 年 10 月 28 日，本次刊行向原推动优先配售、禁受网上投
日） 资者申购的日期
指本次刊行股权登记日上交所收市后在登记公司登记在册的刊行
原推动
东说念主推动
指合适本次刊行的刊行公告中议论申购划定的申购，包括按照划定
有用申购
的设施、申购数目合适划定等
指原推动优先配售不及 1 手的部分按照精准算法取整，即先按照配
售比例和每个账户股数盘算出可认购数目的整数部分，对于盘算出
精准算法 不及 1 手的部分（余数保留三位少许），将统统账户按照余数从大
到小的规矩进位（余数相通则立地排序），直至每个账户赢得的可
认购转债加总与原推动可配售总量一致
元 指东说念主民币元
一、本次刊行基本要求
（一）本次刊行的证券种类
本次刊行的证券种类为可调整为公司 A 股股票的可转债。该可转债及将来转
换的公司 A 股股票将在上海证券来回所主板上市。
（二）刊行规模及刊行数目
本次拟刊行可转债总数为东说念主民币 460,000.00 万元，刊行数目 460.00 万手
（4,600.00 万张）。
（三）票面金额及刊行价钱
本次刊行的可转债每张面值为 100 元，按面值刊行。
（四）债券期限
本次刊行的可转债期限为自觉行之日起六年，即自 2024 年 10 月 28 日（T 日）
至 2030 年 10 月 27 日（非来回日顺延）。
（五）债券利率
本次刊行的可转债票面利率设定为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年
（六）还本付息的期限和面貌
本次刊行的可转债接纳每年付息一次的付息面貌，到期归赵统统未转股的可
转债本金和临了一年利息。
①年利息盘算
年利息指可转债合手有东说念主按合手有的可转债票面总金额自觉行首日起每满一年可
享受确当期利息。
年利息的盘算公式为：
I ：指年利息额；
B1
：指本次刊行的可转债合手有东说念主在计息年度（以下简称“往常”或“每年”）付
息债权登记日合手有的可转债票面总数；
i ：指可转债确往常票面利率。
②付息面貌
A、本次刊行的可转债接纳每年付息一次的付息面貌，计息肇始日为可转债发
行首日。
B、付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日。
如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺延技术不另付息。每
相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
C、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来回日，公
司将在每年付息日之后的 5 个来回日内支付往常利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）肯求调整成公司股票的可转债，公司不再向其合手有东说念主支付本
计息年度及以后计息年度的利息。
D、可转债合手有东说念主所赢得利息收入的支吾税项由可转债合手有东说念主承担。
（七）转股期限
本次可转债转股期自可转债刊行竣事之日（2024 年 11 月 1 日，T+4 日）满六
个月后的第一个来回日（2025 年 5 月 1 日，非来回日顺延）起至可转债到期日（2030
年 10 月 27 日）止（如遇法定节沐日或休息日则延至自后的第一个来回日，顺延
技术付息款项不另计息）。
（八）转股价钱果然定偏激调整
本次刊行的可调整公司债券的启动转股价钱为 2.00 元/股，不低于召募见解书
公告日前二十个来回日公司股票来回均价（若在该二十个来回日内发生过因除权、
除息引起股价调整的情形，则对调整赶赴还日的来回均价按经过相应除权、除息
调整后的价钱盘算）和前一个来回日公司股票来回均价。
前二十个来回日公司股票来回均价=前二十个来回日公司股票来回总数/该二
十个来回日公司股票来回总量；
前一个来回日公司股票来回均价=前一个来回日公司股票来回总数/该来回日
公司股票来回总量。
本次刊行完成后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次
刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，公司将按上
述条件出现的先后规矩，递次对转股价钱进行调整，具体调整面貌如下：
P1 ? P0 （
/ 1 ? n）
派送股票股利或转增股本： ；
增发新股或配股：
P1 ?（P0 ? A ? k）（
/ 1 ? k）；
上述两项同期进行：
P1 ?（P0 ? A ? k）（
/ 1 ? n ? k）；
派送现款股利：
P1 ? P0－D ；
上述三项同期进行：
P1＝（P0－D ? A ? k）（
/ 1 ? n ? k）；
其中：
P0 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股
或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现款股利，
P1 为调整后转股
价。
公司出现上述股份和/或推动权益变化时，将递次进行转股价钱调整，并在上
海证券来回所网站和中国证监会指定的上市公司信息清楚媒体上刊登转股价钱调
整的公告，并于公告中载明转股价钱调整日、调整面貌及暂停转股技术（如需）。
当转股价钱调整日为可转债合手有东说念主转股肯求日或之后、调整股票登记日之前，则
该合手有东说念主的转股肯求按调整后的转股价钱实行。
当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或推动权益发生变化从而可能影响可转债合手有东说念主的债权柄益或转股繁衍权
益时，公司将视具体情况按照平正、平正、公允的原则以及充分保护可转债合手有
东说念主权益的原则调整转股价钱。议论转股价钱调整内容及操作主见将依据那时国度
议论法律律例及证券监管部门的议论划定制订。
（九）转股价钱向下修正要求
在本次刊行的可转债存续期内，当公司股票在职意流畅三十个来回日中至少
有十五个来回日的收盘价钱低于当期转股价钱 85%时，公司董事会有权冷落转股
价钱向下修正决议并提交公司推动大会表决。该决议须经出席会议的推动所合腕表
决权的三分之二以上通过方可实施。推动大会进行表决时，合手有公司本次刊行的
可转债的推动应当规避；修正后的转股价钱应不低于该次推动大会召开日前二十
个来回日公司股票来回均价和前一个来回日公司股票来回均价，且修正后的价钱
不低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述流畅三十个来回日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调
整日前的来回日按调整前的转股价钱和收盘价钱盘算，在转股价钱调整日及之后
的来回日按调整后的转股价钱和收盘价钱盘算。
若公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券来回所和中国证监会指定
的上市公司信息清楚媒体上刊登推动大会决议公告以及转股价钱修正公告，公告
修正幅度和股权登记日及暂停转股技术。从股权登记日后的第一个来回日（即转
股价钱修正日）起还原转股肯求并实行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为可转债合手有东说念主转股肯求日或之后、调整股票登记日之前，
该类转股肯求按修正后的转股价钱实行。
（十）转股股数确定面貌以及转股时不及一股金额的处理阵势
可转债合手有东说念主在转股期内肯求转股时，转股数目的盘算公式为： Q ? V / P ，
并以去尾法取一股的整数倍。
Q：指可转债合手有东说念主肯求转股的数目；
V：指可转债合手有东说念主肯求转股的可转债票面总金额；
P：指肯求转股当日有用的转股价钱。
可转债合手有东说念主肯求调整成的股份须是一股的整数倍。转股时不及调整为一股
的可转债余额，公司将按照上海证券来回所等部门的议论划定，在可转债合手有东说念主
转股当日后的五个来回日内以现款兑付该部分可转债的票面余额偏激所对应确当
期应计利息。
（十一）赎回要求
在本次刊行的可转债期满后五个来回日内，公司将按债券面值的 110%（含最
后一期利息）的价钱赎回一说念未转股的可转债。
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的大肆一种出当前，公司董
事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转
债：
①在本次刊行的可转债转股期内，如若公司股票在职意流畅三十个来回日中
至少有十五个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时。
当期应计利息的盘算公式为：
IA ? B2 * i * t / 365 。
IA ：指当期应计利息；
B2 ：指本次刊行的可调整公司债券合手有东说念主合手有的将赎回的可调整公司债券票
面总金额；
i ：指可调整公司债券往常票面利率；
t ：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数
（算头不算尾）。
若在前述流畅三十个来回日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调
整日前的来回日按调整前的转股价钱和收盘价钱盘算，在转股价钱调整日及之后
的来回日按调整后的转股价钱和收盘价钱盘算。
（十二）回售要求
本次刊行的可转债临了两个计息年度，如若公司股票在职何流畅三十个来回
日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债合手有东说念主有权将其合手有的可转债
一说念或部分按照债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。
若在前述流畅三十个来回日内发生过转股价钱调整的情形，则转股价钱在调
整日前的来回日按调整前的转股价钱和收盘价钱盘算，在转股价钱调整日及之后
的来回日按调整后的转股价钱和收盘价钱盘算。如若出现转股价钱向下修正的情
况，则前述流畅三十个来回日须从转股价钱向下修正后的第一个来回日起重新计
算。
本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债合手有东说念主在当岁首次旺盛回售条
件后可按上述商定条件欺诈回售权一次，若在初次旺盛回售条件时可转债合手有东说念主
未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售，则该计息年度不应再欺诈回
售权，可转债合手有东说念主不行屡次欺诈部分回售权。
若公司本次刊行的召募资金投资技俩标实施情况与公司在召募见解书中的承
诺情况比拟出现要紧变化，根据中国证监会的议论划定被视作改动召募资金用途
或被中国证监会认定为改动召募资金用途的，可转债合手有东说念主享有一次回售其合手有
的一说念或部分可转债的权柄。可转债合手有东说念主有权将其合手有的可转债一说念或部分按
照债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。合手有东说念主在附加回售条件旺盛后，
不错在公司公告的附加回售申报期内进行回售，若可转债合手有东说念主在当次附加回售
申报期内不实施回售，则不应再欺诈附加回售权。
当期应计利息的盘算公式为：
IA ? B3 * i * t / 365 。
IA ：指当期应计利息；
B3 ：指本次刊行的可调整公司债券合手有东说念主合手有的将回售的可调整公司债券票
面总金额；
i ：指可调整公司债券往常票面利率；
t ：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的本色日期天数
（算头不算尾）。
（十三）转股后的股利包摄
因本次刊行的可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股
利披发的股权登记日当日登记在册的统统推动（含因可转债转股酿成的推动）均
参与当期股利分拨，享有同等权益。
（十四）信用评级
公司遴聘中证鹏元对本次刊行的可转债进行了信用评级，公司主体信用品级
为 AA，评级瞻望为默契，本次可转债信用品级为 AA。
（十五）债券担保事项
本次刊行的可调整公司债券不提供担保。
（十六）可转债刊行要求
本次刊行的原推动优先配售日和网上申购日为 2024 年 10 月 28 日（T 日）。
（1）本次刊行的可转债将向刊行东说念主在股权登记日 2024 年 10 月 25 日（T-1 日）
收市后中国结算上海分公司登记在册的原推动优先配售。刊行东说念主现存总股本
可参与原 A 股推动优先配售。若至股权登记日（2024 年 10 月 25 日，T-1 日）公
司可参与配售的股本数目发生变化，公司将于申购日（2024 年 10 月 28 日，T 日）
前（含 T 日）清楚可转债刊行原推动配售比例调整公告。
（2）网上刊行：合手有中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司证券账户的
当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、合适法律划定的其他投资者等（国度法律、律例
辞谢者以外）。参与可转债申购的投资者应当合适《对于可调整公司债券顺应性管
理议论事项的见知》（上证发〔2022〕91 号）的议论要求。
（3）本次刊行的保荐东说念主（主承销商）的自营账户不得参与本次申购。
本次刊行的和邦转债向刊行东说念主在股权登记日（2024 年 10 月 25 日，T-1 日）
收市后中国结算上海分公司登记在册的原推动优先配售，原推动优先配售后余额
部分（含原推动毁掉优先配售部分）通过上交所来回系统网上向社会公众投资者
刊行，余额由保荐东说念主（主承销商）包销。
宇宙统统与上交所来回系统联网的证券来回网点。
本次刊行的和邦转债不设定合手有期死心，投资者赢得配售的和邦转债将于上
市首日起先来回。投资者应遵命《中华东说念主民共和国证券法》
《可调整公司债券惩处
主见》等议论划定。
本次刊行的可转债转股股份一说念开始于新增股份。
本次刊行由保荐东说念主（主承销商）以余额包销面貌承销。保荐东说念主（主承销商）
对认购金额不及 460,000.00 万元的部分承担余额包销包袱，包销基数为 460,000.00
万元。保荐东说念主（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售终结和包销金额，
包销比例原则上不超越本次刊行总数的 30%，即原则上最大包销金额为 138,000.00
万元。当本色包销比例超越本次刊行总数的 30%时，保荐东说念主（主承销商）将启动
里面承销风险评估设施，并与刊行东说念主疏通明不时施行刊行设施或选择中止刊行措
施。如确定不时施行刊行设施，保荐东说念主（主承销商）将调整最终包销比例，全额
包销投资者认购不及的金额，并实时朝上交所薪金；如若确定选择中止刊行措施，
保荐东说念主（主承销商）和刊行东说念主将实时朝上交所薪金，公告中止刊行原因，并将在
批文有用期内择机重启刊行。
刊行竣事后，公司将尽快肯求本次刊行的可转债在上海证券来回所上市，具
体上市期间将另行公告。
日期 来回日 刊行安排
T-2 日
周四 路演公告》等
T-1日
周五 2、网开赴演
T日
周一 3、网上申购（无需缴付申购资金）
T+1日
周二 2、网上申购摇号抽签
T+2日
周三 款（投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的可转
债认购资金）
T+3日
周四 终配售终结和包销金额
T+4日 1、清楚《刊行终结公告》
周五
注：以上日期均为来回日，如议论监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇要紧突发
事件影响刊行，公司将与保荐东说念主（主承销商）协商后修改刊行日程并实时公告。
二、向原推动优先配售
（一）刊行对象
本次刊行的可转债将向刊行东说念主在股权登记日 2024 年 10 月 25 日（T-1 日）收
市后中国结算上海分公司登记在册的原推动优先配售。刊行东说念主现存总股本
可参与原 A 股推动优先配售。若至股权登记日（2024 年 10 月 25 日，T-1 日）公
司可参与配售的股本数目发生变化，公司将于申购日（2024 年 10 月 28 日，T 日）
前（含 T 日）清楚可转债刊行原推动配售比例调整公告。
（二）优先配售数目
原推动可优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2024 年 10 月 25 日，T-1
日）收市后中国结算上海分公司登记在册的合手有的和邦生物股份数目按每股配售
手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.000573 手可转债。本色配
售比例将根据可配售数目、可参与配售的股本基数确定。若至本次刊行可转债股
权登记日（T-1 日）公司可参与配售的股本数目发生变化导致优先配售比例发生变
化，刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）将于申购日（T 日）前（含）清楚原推动优先配
售比例调整公告。原推动应按照该公告清楚的本色配售比例确定可转债的可配售
数目。
原推动优先配售不及 1 手部分按照精准算法取整，即先按照配售比例和每个
账户股数盘算出可认购数目的整数部分，对于盘算出不及 1 手的部分（余数保留
三位少许），将统统账户按照余数从大到小的规矩进位（余数相通则立地排序），
直至每个账户赢得的可认购转债加总与原推动可配售总量一致。
刊行东说念主现存总股本 8,831,250,228 股，扣除回购专用账户 805,823,172 股，剩余
股可配售 0.573 元可转债，对应每股可配售 0.000573 手可转债。原推动可优先配
售的可转债上限总数 460.00 万手。
（三）原推动优先配售的贫苦日期
股权登记日（T-1 日）：2024 年 10 月 25 日。
原推动优先配售认购及缴款日（T 日）：2024 年 10 月 28 日，在上交所来回系
统的平素来回期间，即 9:30-11:30，13:00-15:00 进行。过期视为自动毁掉配售权。
如遇要紧突发事件影响本次刊行，则顺延至下一来回日不时进行。
（四）原推动（含限售股推动）的优先认购阵势
统统原推动的优先认购均通过上交所来回系统进行，认购期间为 2024 年 10
月 28 日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00。配售代码为“753077”，配售简称为“和
邦配债”。原推动优先认购 1 手“和邦配债”的价钱为 1,000 元，每个账户最小认购
单元为 1 手（1,000 元），超越 1 手必须是 1 手的整数倍。原推动优先配售不及 1
手的部分按照精准算法原则取整。
若原推动的有用申购数目小于或就是其可优先认购总数，则可按其本色有用
申购量获配和邦转债，请原推动仔细检察证券账户内“和邦配债”的可配余额。若原
推动的有用申购数目超出其可优先认购总数，则该笔认购无效。
原推动合手有的“和邦生物”股票如托管在两个或者两个以上的证券买卖部，则以
托管在各买卖部的股票分别盘算可认购的手数，且必须依照上交所议论业务司法
在对应证券买卖部进行配售认购。
（五）原推动优先认购设施
者应根据我方的认购量于认购前存入足额的认购资金，不及部分视为毁掉认购。
买卖派司、证券账户卡和资金账户卡（阐发资金入款额必须大于或就是认购所需
的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券来回网点，办理录用手续。柜台经
办东说念主员搜检原推动托福的各项笔据，复核无误后即可禁受录用。
定办理录用手续。
（六）原推动除可干与优先配售外，还可干与优先配售后余额的网上申购。
原推动参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原推动参与优先
配售后的余额网上申购部分无需缴付申购资金。
三、网上向社会公众投资者发售
（一）刊行对象
合手有中国结算上海分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、合适法
律划定的其他投资者等（国度法律、律例辞谢者以外）。参与可转债申购的投资者
应当合适《对于可调整公司债券顺应性惩处议论事项的见知》
（上证发〔2022〕91
号）的议论要求。
（二）刊行数目
本次刊行的和邦转债总数为 460,000.00 万元东说念主民币。本次刊行的和邦转债向
刊行东说念主在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原推动优先配售，原
推动优先配售后余额部分（含原推动毁掉优先配售部分）通过上交所来回系统网
上向社会公众投资者刊行。
（三）申购期间
行。
（四）申购面貌
投资者应在指定的期间内通过与上交所联网的证券来回网点，以确定的刊行
价钱和合适刊行公告划定的申购数目进行申购录用。依然申报，不得撤单。
（五）申购主见
元），每 1 手为一个申购单元，超越 1 手必须是 1 手的整数倍。每个账户申购数目
上限为 1,000 手（1 万张，100 万元），如超越该申购上限，则整笔申购无效。投资
者应遵命行业监管要求，申购金额不得超越相应的钞票规模或资金规模。保荐东说念主
（主承销商）发现投资者不遵命行业监管要求，超越相应钞票规模或资金规模申
购的，则该配售对象的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，不得概述录用证
券公司代为申购。
证券账户参与兼并只能转债申购的，以及投资者使用兼并证券账户屡次参与兼并
只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。
阐发多个证券账户为兼并投资者合手有的原则为证券账户注册贵府中的“账户
合手有东说念主称号”、“有用身份解释文献号码”均相通。证券公司客户定向钞票惩处专用
账户、企业年金账户以及做事年金账户，证券账户注册贵府中“账户合手有东说念主称号”
相通且“有用身份解释文献号码”相通的，按不同投资者进行统计。证券账户注册资
料以 2024 年 10 月 25 日（T-1 日）日终为准。
（六）申购设施
凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须合手有上交所的证券账户卡，尚未
办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日 2024 年 10 月 28 日（T 日）前办
妥上交所的证券账户开户手续。
申购手续与在二级阛阓上买入上交所上市股票的面貌相通。申购时，投资者
无需缴付申购资金。
投资者迎面录用时，应细致、了了地填写买入可转债录用单的各项内容，合手
本东说念主身份证或法东说念主买卖派司、证券账户卡和资金账户到与上交所联网的各证券交
易网点办理申购录用。柜台承办东说念主员搜检投资者托福的各项笔据，复核各项内容
无误后，即可禁受申购录用。
投资者通过电话或其他面貌录用时，应按各证券来回网点划定办理录用手续。
（七）配售司法
额部分（含原推动毁掉优先配售部分），即网上刊行总量确定后，刊行东说念主与保荐东说念主
（主承销商）按照以下原则配售可转债：
本色有用申购量配售；
根据总配号量和中签率组织摇号抽签，按摇号抽签终结确定有用申购中签号码，
每一中签号码认购 1 手可转债。
中签率=（最终确定的网上刊行数目/网上有用申购总量）×100%。
（八）配号与抽签
若网上有用申购总量大于本次最终网上刊行数目，则选择摇号抽签确定中签
号码的面貌进行配售。
效申购单元配一个号，对统统有用申购单元按期间规矩流畅配号，并将配号终结
传到各证券来回网点。
购的来回网点处阐发申购配号。
生物科技股份有限公司向不特定对象刊行可调整公司债券网上中签率及优先配售
终结公告》中公布网上中签率。
东说念主（主承销商）主合手摇号抽签，阐发摇号中签终结，上交所于当日将抽签终结传
给各证券来回网点。2024 年 10 月 30 日（T+2 日），刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）
将在《网上中签终结公告》中公布中签终结。
投资者根据中签号码确定认购数目，每一中签号码只能认购 1 手（10 张，1,000
元）可转债。
（九）中签投资者缴款
的认购资金，不及部分视为毁掉认购，由此产生的着力及议论法律包袱由投资者
自行承担。根据中国结算上海分公司的议论划定，毁掉认购的最小单元为 1 手。
投资者款项划付需遵命投资者方位证券公司的议论划定。
（十）毁掉认购可转债的处理面貌
投资者毁掉认购的可转债由保荐东说念主（主承销商）包销。
投资者流畅 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算
上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个当然日盘算，含次日）内不
得参与新股、存托笔据、可转债、可交换债的申购。毁掉认购的次数按照投资者
本色毁掉认购新股、存托笔据、可转债与可交换债的次数合并盘算。
上交所根据中国结算上海分公司提供的不得参与新股、存托笔据、可转债和
可交换债申购的投资者名单，在申购后、配号前对相应申购作念无效处理。
毁掉认购情形以投资者为单元进行判断，即投资者合手有多个证券账户的，其
名下任何一个证券账户（含分歧格、刊出证券账户）发生毁掉认购情形的，均纳
入该投资者毁掉认购次数。证券公司客户定向钞票惩处专用账户、企业年金账户
以及做事年金账户，证券账户注册贵府中“账户合手有东说念主称号”相通且“有用身份解释
文献号码”相通的，按不同投资者进行统计。
网上投资者中签未缴款金额以及保荐东说念主（主承销商）的包销比例等具体情况
详见 2024 年 11 月 1 日（T+4 日）清楚的《四川和邦生物科技股份有限公司向不特
定对象刊行可调整公司债券刊行终结公告》。
（十一）结算与登记
权登记，并由上交所将发售遣懒散给各证券来回网点。
中签终结进行。
四、中止刊行安排
当原推动优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目统统不及本
次刊行数目的 70%时；或当原推动优先认购的可转债数目和网上投资者缴款认购
的可转债数目统统不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主及保荐东说念主（主承销商）将
疏通是否中止本次刊行，并实时朝上交所薪金。如若中止刊行，刊行东说念主及保荐东说念主
（主承销商）将实时朝上交所薪金，公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择
机重启刊行。原则上中止刊行后只能重启一次，重启刊行后不行再中止。
中止刊行时，网上投资者中签获配的可转债无效且不登记至投资者名下。
五、包销安排
本次刊行由保荐东说念主（主承销商）以余额包销面貌承销。保荐东说念主（主承销商）
对认购金额不及 460,000.00 万元的部分承担余额包销包袱，包销基数为 460,000.00
万元。保荐东说念主（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售终结和包销金额，
包销比例原则上不超越本次刊行总数的 30%，即原则上最大包销金额为 138,000.00
万元。当本色包销比例超越本次刊行总数的 30%时，保荐东说念主（主承销商）将启动
里面承销风险评估设施，并与刊行东说念主疏通明不时施行刊行设施或选择中止刊行措
施。如确定不时施行刊行设施，保荐东说念主（主承销商）将调整最终包销比例，全额
包销投资者认购不及的金额，并实时朝上交所薪金；如若确定选择中止刊行措施，
保荐东说念主（主承销商）和刊行东说念主将实时朝上交所薪金，公告中止刊行原因，并将在
批文有用期内择机重启刊行。
六、刊行用度
本次刊行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等用度。
七、路演安排
为使投资者更好地了解本次刊行和刊行东说念主的详实情况，刊行东说念主拟于 2024 年 10
月 25 日（T-1 日）在上海证券报·中国证券网（http://roadshow.cnstock.com）举行
网开赴演，请强大投资者寄望。
八、风险揭示
刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）就已知范围内已充分揭示本次刊行可能波及的
风险事项，详实风险揭示要求参见《召募见解书》。
九、刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）
（一）刊行东说念主：四川和邦生物科技股份有限公司
住所：四川省乐山市五通桥区牛华镇沔坝村
议论东说念主：蒋念念颖
议论电话：028-62050230
（二）保荐东说念主（主承销商）：草创证券股份有限公司
住所：北京市向阳区从容路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层
议论东说念主：投行成本阛阓部
议论电话：010-81152386
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司
保荐东说念主（主承销商）：草创证券股份有限公司
